Dashboard miesiąca
Właściciel od razu widzi braki, terminy i ryzyka.
To pierwszy ekran porannej kontroli: komplet dokumentów, klienci z brakami, sprawy po terminie i zadania wymagające decyzji.
Operacyjny system dla biur rachunkowych
Centrum zamknięcia miesiąca, informacji, statusów i wyjaśnień dla biura rachunkowego.
Operato nie jest ciężkim obiegiem dokumentów. To lekki system operacyjny biura: kto dostarczył informacje, kto ma braki, co jest po terminie, które deklaracje są w toku, co księgowa powinna zrobić dzisiaj i gdzie właściciel biura musi podjąć decyzję.
Produktopis i decyzja zakupowa na operato.tech
Demotrzy role i stały scenariusz pokazowy
Rolewłaściciel, główna księgowa, księgowa i klient
Bezpieczeństwooddzielne konta, role, historia działań i kopie zapasowe
Komfortpodsumowania, klikane wiersze i lekka animacja pracy
Podgląd systemu
Zobacz, jak Operato porządkuje pracę biura rachunkowego.
Ekrany pokazują najważniejsze przepływy: zamknięcie miesiąca, dzień pracy księgowej, centrum dokumentów i panel klienta. Przewiń galerię lub kliknij ekran, aby zobaczyć go w większym podglądzie.
Serce systemu
Dashboard Zamknięcia Miesiąca dla właściciela biura.
Najważniejszy ekran nie jest zwykłym kalendarzem. To centrum kontroli: komplet dokumentów, braki, zadania po terminie, deklaracje w toku, obciążenie zespołu i sprawy wymagające decyzji.
Kompletilu klientów jest gotowych do księgowania lub zamknięcia
Brakikto nie dosłał faktur, banku, ZUS, kadr lub umów
Terminyco jest po terminie i co zbliża się do VAT/ZUS/JPK
Zespółkto ma najwięcej klientów, zaległości i ryzyk
Moduły operacyjne
Zakres pokazany językiem biura rachunkowego.
Karta Klienta
Dane firmy, opiekun, forma rozliczenia, status miesiąca, dokumenty, braki, notatki, historia kontaktu i zadania.
Status Miesiąca Klienta
Etapy: oczekujemy na dokumenty, częściowe, braki wysłane, komplet, w księgowaniu, do wyjaśnienia, deklaracje gotowe, zamknięte.
Brakujące Dokumenty
Kategorie: sprzedaż, koszty, bank, ZUS, kadry, umowy. Status: brak, częściowo, komplet. Historia próśb i przypomnień.
Zadania Cykliczne
Automatyczny miesięczny rytm: sprawdź dokumenty, zaksięguj koszty, przygotuj VAT/ZUS, wyślij podatki, zamknij miesiąc.
Checklisty
Osobna lista dla klienta i księgowej, żeby koniec miesiąca był prosty, powtarzalny i widoczny.
Komunikacja Przy Kliencie
Wiadomości, komentarze, notatki wewnętrzne i historia przypomnień w karcie klienta zamiast w rozproszonych mailach.
Centrum Dokumentów
Skrzynka wpływu dla plików od klientów i biura: status weryfikacji, kategoria, komentarz księgowej, pobieranie pliku i powiązanie z brakami.
Widok Pracy Zespołu
Kto ma ilu klientów, ile zadań po terminie, ile klientów z brakami i kto jest przeciążony.
Alerty Ryzyka
Klient nie dostarczył dokumentów, miesiąc niezamknięty przed terminem, deklaracja bez opiekuna, zbyt dużo braków u jednej osoby.
Moja Praca
Osobisty pulpit księgowej: zadania, dokumenty do sprawdzenia, klienci wymagający reakcji, wiadomości i najbliższe terminy.
Dzień Pracy Księgowej
Poranny widok priorytetów: zaległe zadania, dokumenty do sprawdzenia, klienci blokujący miesiąc, terminy i wiadomości zespołu.
Tryb Zamknięcia Miesiąca
Robocza tabela klientów z brakami, dokumentami, zadaniami, terminami i szybkimi akcjami na koniec miesiąca.
Podsumowania nad tabelami
Przed dużą listą użytkownik widzi krótkie liczby: komplet, braki, dokumenty do sprawdzenia, zadania i terminy.
Szybkie Akcje
Przypomnij o brakach, oznacz komplet, rozpocznij księgowanie, ustaw podatki gotowe albo zamknij miesiąc bez szukania funkcji.
Szablony Wiadomości
Gotowe treści dla powtarzalnych próśb do klienta i komunikacji zespołu, aby skrócić codzienną korespondencję.
Komentarze Kontekstowe
Komentarze przypięte do konkretnego dokumentu albo braku, dzięki czemu rozmowa nie gubi się w ogólnych notatkach.
Panel klienta
Klient ma prostą listę: dosłać, wysłać, sprawdzić.
Klient nie powinien „pracować w systemie”. Ma widzieć tylko to, co potrzebne: braki, terminy, wiadomości od biura, upload plików i historię przesłanych dokumentów.
- Klient widzi brakujące faktury, bank, ZUS, kadry lub umowy.
- Wysyła dokumenty przez prosty upload.
- Odczytuje wiadomości z biura i odpowiada przy sprawie.
- Biuro widzi, kiedy dokument został dodany i jaki ma status.
Tryb „Koniec Miesiąca”
Specjalny widok do pracy od 1 do 25 dnia miesiąca.
lista klientów do zamknięcia
szybkie oznaczanie braków
masowe przypomnienia
filtr po opiekunie
komplet / braki / księgowanie / zamknięte
Operato 0.10.25
Codzienna praca biura, klienta i zespołu w jednym uporządkowanym rytmie.
Centrum dokumentów
Jedna skrzynka wpływu dokumentów z filtrami, statusem sprawdzenia, komentarzem i szybkim przejściem do klienta.
Portal terminów podatkowych
VAT, PIT, CIT, ZUS, płace, JPK i indywidualne terminy klienta prowadzą od razu do właściwego zadania roboczego, bez przeszukiwania list.
Szablony procesów
JDG VAT, JDG bez VAT, spółka, klient z pracownikami, kwartalny, kadry i płace.
Mini CRM biura
Status współpracy, typ klienta, opiekun, abonament, usługi i w przyszłości rentowność.
Onboarding klienta
Kreator startu: dane, typ rozliczeń, opiekun, dokumenty startowe i pierwsza wiadomość.
Baza wiedzy
Instrukcje dla klientów: jak wrzucać dokumenty, co jest kosztem, kiedy wysyłać faktury.
Statusy terminów 0.10.13
Zadanie robocze JPK, PIT, CIT, ZUS lub płace jest spójne z terminem podatkowym: zamknięcie konkretnego zadania od razu zmienia kolor kropki w macierzy bieżącego miesiąca.
Panel klienta 0.10.14
Klient widzi tylko własny prosty panel: dokumenty, wiadomości, status miesiąca i bazę wiedzy. Przełącznik ról demo pozostaje poza widokiem klienta.
Panel klienta 0.10.15
Widok klienta został podzielony na czytelne zakładki: przegląd, do zrobienia, wysyłka plików, wiadomości, dokumenty, status miesiąca, instrukcje i kontakt. Mapa miesiąca pokazuje postęp pracy biura kolorowymi kropkami.
Wysyłka dokumentów 0.10.16
Zalogowany klient wysyła dokumenty stałą ścieżką panelu, więc odświeżenie demo lub stary token formularza nie kończy się błędem Not Found.
Oddelegowanie obsługi 0.10.17
Główna księgowa może dodać klienta od razu do wybranej księgowej albo przepisać opiekuna w karcie klienta. Otwarte zadania bieżącego miesiąca przechodzą razem z klientem.
Edycja szablonów 0.10.18
Biuro może ustawić własny dzień końca dla każdego zadania w szablonie procesu i od razu przeliczyć otwarte zadania bieżącego miesiąca.
Gotowość komercyjna 0.10.20
Powiadomienia respektują role i opiekunów klientów, a cennik Start, Biuro i Premium został przygotowany pod prostą sprzedaż abonamentową.
Bezpieczeństwo usługi 0.10.24
Operato rozdziela role, dostęp klienta i dane biura, pokazuje status wysyłek, zapisuje historię działań i wspiera regularne kopie zapasowe po stronie usługi.
Spójne wdrożenie 0.10.25
Kod aplikacji, generator nowych biur, instrukcje dla biura i klienta, scenariusze testowe oraz pakiet odtworzeniowy mają jeden wspólny numer wersji.
Premium
SMS, OCR, workflow akceptacji, KSeF i integracje z programami księgowymi.
Cennik
Pakiety dla biur rachunkowych, z jasnym wyborem płatności.
Układ cennika jest prosty: możesz porównać miesięczną elastyczność z płatnością roczną. Wariant roczny obniża koszt o 17%, tak jak w przejrzystych cennikach SaaS.
21 dni
Demo
Bezpieczne sprawdzenie scenariusza Biura Alfa bez prawdziwych danych.
0 zł
0 zł
test bez opłat
test bez opłat
3 widoki demo: klient, księgowa i główna księgowa
- stałe dane pokazowe
- reset po wejściu w rolę
- bez panelu superadmina
małe biuro
Start
Dla biura, które chce uporządkować dokumenty, braki i cykle miesięczne bez ciężkiego wdrożenia.
986 zł
99 zł
rocznie netto
miesięcznie netto
do 5 użytkowników i 30 klientów
- panel klienta
- centrum dokumentów
- Moja praca i powiadomienia
najczęściej wybierany
Biuro
Dla zespołu księgowego, który potrzebuje kontroli zamknięcia miesiąca, zadań, opiekunów i raportów.
1 982 zł
199 zł
rocznie netto
miesięcznie netto
do 15 użytkowników i 100 klientów
- dashboard właściciela
- tryb zamknięcia miesiąca
- szybkie akcje i szablony wiadomości
większa skala
Premium
Dla większego biura lub grupy obsługującej wiele procesów, zespołów i dużą liczbę dokumentów.
3 974 zł
399 zł
rocznie netto
miesięcznie netto
indywidualne limity użytkowników i klientów
- priorytetowe wsparcie
- rozszerzone raporty
- komentarze przy dokumentach i brakach
Zamówienie
Zgłoś uruchomienie Operato dla biura.
Formularz trafia do zespołu Operato. Po kontakcie przygotujemy dane startowe, zakres wdrożenia i pierwsze ustawienia pracy biura.
Materiały do pobrania
Przewodniki Operato w PDF
Wybierz dokument dopasowany do odbiorcy: pełniejszy przewodnik dla biura rachunkowego albo prostą instrukcję dla klienta, który korzysta z panelu do dokumentów, wiadomości i statusu miesiąca.
PDF
Dla biura rachunkowego
Przewodnik wdrożeniowy i produktowy
Opisuje pracę zespołu, zamknięcie miesiąca, terminy podatkowe, obsługę klientów, przypomnienia, raporty i organizację codziennej pracy w biurze.
Pobierz PDF dla biuraPDF
Dla klienta biura
Prosta instrukcja korzystania z panelu
Pokazuje klientowi, jak sprawdzić status miesiąca, dosłać dokumenty, odpowiedzieć na wiadomość i zobaczyć, co jeszcze wymaga uzupełnienia.
Pobierz PDF dla klientaKontakt
Porozmawiajmy o wdrożeniu Operato w biurze rachunkowym.
Jeśli chcesz sprawdzić demo, dobrać pakiet albo uruchomić Operato w biurze rachunkowym, napisz do BBDS. Odpowiemy konkretnie i pomożemy dobrać wariant do liczby klientów oraz zespołu.
- Firma
- BBDS sp. z o.o.
- Adres
- ul. Żeromskiego 92/3C
26-600 Radom - NIP
- 7962996325
- biuro@bbds.pl
Lokalizacja
Radom, ul. Żeromskiego
Mapa ma charakter orientacyjny i pomaga szybko odnaleźć lokalizację firmy.