Karta Klienta
Dane firmy, opiekun, forma rozliczenia, status miesiąca, dokumenty, braki, notatki, historia kontaktu i zadania.
Operacyjny system dla biur rachunkowych
Dashboard zamknięcia miesiąca, braki dokumentów i praca zespołu w jednym miejscu.
Operato jest projektowane wokół realnej pracy biura: kto dostarczył dokumenty, kto ma braki, co jest po terminie, które deklaracje są w toku i gdzie właściciel biura musi podjąć decyzję.
Dashboard zamknięcia miesiąca2026-05
Komplet dokumentów31
Klienci z brakami9
Po terminie3
ABC Handel sp. z o.o.Braki wysłane
Nova UsługiDeklaracje gotowe
Studio AlfaDo wyjaśnienia
Zespół1 osoba przeciążona
Serce systemu
Dashboard Zamknięcia Miesiąca dla właściciela biura.
Najważniejszy ekran nie jest zwykłym kalendarzem. To centrum kontroli: komplet dokumentów, braki, zadania po terminie, deklaracje w toku, obciążenie zespołu i sprawy wymagające decyzji.
Kompletilu klientów jest gotowych do księgowania lub zamknięcia
Brakikto nie dosłał faktur, banku, ZUS, kadr lub umów
Terminyco jest po terminie i co zbliża się do VAT/ZUS/JPK
Zespółkto ma najwięcej klientów, zaległości i ryzyk
Moduły operacyjne
Zakres pokazany językiem biura rachunkowego.
Status Miesiąca Klienta
Etapy: oczekujemy na dokumenty, częściowe, braki wysłane, komplet, w księgowaniu, do wyjaśnienia, deklaracje gotowe, zamknięte.
Brakujące Dokumenty
Kategorie: sprzedaż, koszty, bank, ZUS, kadry, umowy. Status: brak, częściowo, komplet. Historia próśb i przypomnień.
Zadania Cykliczne
Automatyczny miesięczny rytm: sprawdź dokumenty, zaksięguj koszty, przygotuj VAT/ZUS, wyślij podatki, zamknij miesiąc.
Checklisty
Osobna lista dla klienta i księgowej, żeby koniec miesiąca był prosty, powtarzalny i widoczny.
Komunikacja Przy Kliencie
Wiadomości, komentarze, notatki wewnętrzne i historia przypomnień w karcie klienta zamiast w rozproszonych mailach.
Rejestr Dokumentów
Lista dokumentów, data dodania, klient, typ, status i komentarz. OCR zostaje jako późniejszy moduł premium.
Widok Pracy Zespołu
Kto ma ilu klientów, ile zadań po terminie, ile klientów z brakami i kto jest przeciążony.
Alerty Ryzyka
Klient nie dostarczył dokumentów, miesiąc niezamknięty przed terminem, deklaracja bez opiekuna, zbyt dużo braków u jednej osoby.
Panel klienta
Klient ma prostą listę: dosłać, wysłać, sprawdzić.
Klient nie powinien „pracować w systemie”. Ma widzieć tylko to, co potrzebne: braki, terminy, wiadomości od biura, upload plików i historię przesłanych dokumentów.
- Klient widzi brakujące faktury, bank, ZUS, kadry lub umowy.
- Wysyła dokumenty przez prosty upload.
- Odczytuje wiadomości z biura i odpowiada przy sprawie.
- Biuro widzi, kiedy dokument został dodany i jaki ma status.
Tryb „Koniec Miesiąca”
Specjalny widok do pracy od 1 do 25 dnia miesiąca.
lista klientów do zamknięcia
szybkie oznaczanie braków
masowe przypomnienia
filtr po opiekunie
komplet / braki / księgowanie / zamknięte
Rozwój systemu
Kolejne moduły zaplanowane po stabilizacji rdzenia.
Portal terminów podatkowych
VAT, PIT, CIT, ZUS, płace, JPK i indywidualne terminy klienta.
Szablony procesów
JDG VAT, JDG bez VAT, spółka, klient z pracownikami, kwartalny, kadry i płace.
Mini CRM biura
Status współpracy, typ klienta, opiekun, abonament, usługi i w przyszłości rentowność.
Onboarding klienta
Kreator startu: dane, typ rozliczeń, opiekun, dokumenty startowe i pierwsza wiadomość.
Baza wiedzy
Instrukcje dla klientów: jak wrzucać dokumenty, co jest kosztem, kiedy wysyłać faktury.
Premium
SMS, OCR, workflow akceptacji, KSeF i integracje z programami księgowymi.
Operato.tech
Wsparcie dla biur księgowych, które chcą mniej chaosu w dokumentach i terminach.